Виза на здоровье

Почему не дома?

Международный медицинский туризм — направление туризма, целью которого является получение медицинских услуг за пределами страны или региона постоянного проживания. Принято выделять три категории медицинского туризма: въездной, выездной и внутренний между административно-территориальными образованиями. С развитием цифровизации здравоохранения и телемедицины появилось еще одно направление — медицинская помощь иностранным гражданам, прежде всего консультационная, без необходимости пересечения границы.

Интерес к лечению за рубежом объясняется различиями между странами в тех или иных аспектах оказания медпомощи. Эти различия называют разрывами. Их принято разделять на технологические, ценовые и правовые. Поездка в Россию на дорогостоящую высокотехнологичную операцию, например, жителя Центральной Азии вызвана технологическим разрывом. Граждане стран Евросоюза из Восточной Европы, отправляясь в Россию за стоматологической помощью, хотят сэкономить — это следствие ценового разрыва. Пара из Китая едет в Россию для экстракорпорального оплодотворения, потому что в их стране оказание этой медуслуги ограничено — правовой разрыв.

Основными параметрами, характеризующими развитие рынка медицинского туризма в целом, выступают его актуальная емкость и темпы роста. Аналитикой в этой сфере занимаются профильные консалтинговые компании и специализированные статистические платформы.

Сравнительный анализ данных выявил расхождения как в текущих, так и в прогнозных оценках. Так, по данным Statista, мировой объем рынка медицинского туризма составляет 47 млрд долларов США с прогнозным ростом в 2029 году до 111 млрд1 . Консалтинговая компания Precedence Research оценивает глобальный рынок в 36 млрд долларов США и 95 млрд в 2029 году.

Не путать с экспортом

В международном медицинском туризме принят в обиход еще один термин — экспорт медицинских услуг. В российском правовом поле он означает плановую платную медицинскую помощь, которая оказывается иностранным гражданам в государственных, частных и ведомственных медицинских организациях, в том числе расположенных за рубежом.

Подсчет показателя экспорта медуслуг ведется в соответствии с приказом Минздрава России. Показатель рассчитывается как совокупность всей платной плановой медицинской помощи, которая оказана иностранным гражданам. Ключевые целевые показатели до 2024 года были установлены в 2018 году в рамках исполнения указа Президента . По итогам 2024 года зафиксированы следующие результаты: по показателю «количество пролеченных иностранных граждан» (с нарастающим итогом) — 21 523,83 тыс. человек, по объему экспорта медицинских услуг — 1 242,73 млн долл. США, что превысило целевой ориентир в 1 млрд долларов.

Однако для оценки собственно медицинского туризма эти показатели «не показательны». Так, средний чек иностранного пациента в рамках экспорта медуслуг, согласно отчету Минздрава, составил в 2024 году 4,65 тыс. рублей, что, очевидно, не является средним чеком по медицинскому туризму.

Причина состоит в том, что в статистику экспорта медуслуг попадает медицинская помощь по ДМС работающим в России иностранцам, а также весь объем обязательных медицинских освидетельствований прибывающих в страну трудовых мигрантов. По данным МВД, в 2024 году в Россию въехали 6,3 млн иностранных рабочих. Средняя стоимость медосвидетельствования — 3,0–5,5 тыс. рублей. В общей статистике экспорта медуслуг только из этого источника мы получим ежегодную сумму в 18,9–34,7 млрд. Но к собственно медицинскому туризму эти данные не имеют отношения. В списке стран, граждане которых получают такие услуги, предсказуемо лидируют бывшие республики СССР.

У семи нянек

Методологии реальной оценки объема въездного медицинского туризма в Россию, выраженного в количестве пациентов или в сумме их затрат, по прежнему нет. При этом сбор и систематизацию данных, имеющих отношение к въездному туризму, ведут несколько государственных органов.

Росстат считает количество всех туристских поездок, коллективных средств размещения, предприятий общественного питания и т. д. Центральный банк приводит данные о внешней торговле услугами, в том числе по статьям «Поездки» и «Транспортные услуги». МИД России ведет учет выданных виз с разбивкой по категориям — деловые, частные, туристические. МВД предоставляет данные о первичной постановке иностранцев на миграционный учет. Пограничная служба ФСБ фиксирует ответы гостей, пересекающих границу России, о цели визита. Вариант «лечение» звучит крайне редко, и в целом такой инструмент не представляется репрезентативным.

Свою оценку объема рынка дает Ассоциация медицинского и академического туризма (Россия). Она основана на результатах опроса частных и государственных медорганизаций. По данным ассоциации, в 2024 году на лечение в нашу страну прибыли около 200 тыс. человек, средний чек составил примерно 48 тыс. рублей. Такой подход ближе к реальности, но нормативно он не закреплен и носит, повторим, оценочный характер.

В России сложно не только подсчитать количество медицинских туристов, но даже составить перечень «стран-поставщиков». В нашем распоряжении только статистика по экспорту медуслуг, которая, напомним, в большей степени говорит о трудовой миграции.

Заметим, что международная практика знает успешный опыт подсчета медицинских туристов. В Республике Корея на уровне медорганизации разделяют медицинских туристов и иностранцев, обращающихся за платной медицинской помощью. По заказу Минздрава Кореи группа ученых занималась исследованиями в области медицинского туризма, в результате чего этой стране первой в мире удалось рассчитать показатель возврата на государственные инвестиции в развитие медицинского туризма по отдельным муниципалитетам.

Сильные стороны

Международный медицинский туризм достаточно активно развивался с начала 1990-х годов и до пандемии COVID-19. Но глобального рынка так и не возникло: массовый медицинский турист не стал летать из США на Ближний Восток или из Западной Европы в Юго-Восточную Азию. И сегодня на карте мира мы видим несколько макрорегиональных сегментов.

В силу географии и сложившихся международных отношений Россия заинтересована экспортировать медицинские услуги в несколько макрорегионов. Это Восточная Европа, Ближний Восток, Северная Африка, Юго-Восточная Азия, Центральная Азия. Везде она встречает плотную конкурентную среду — в каждом из макрорегионов пересекаются интересы 4–7 государств (таблица).

К сильным сторонам Российской Федерации можно отнести высокую репутацию отечественной медицины как правопреемницы советской медицинской школы, активно внедряющей современные достижения. К тому же медицинские услуги в РФ все еще остаются в низком ценовом сегменте.

Россия имеет прямое авиасообщение со странами СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии. Существенно расширилась маршрутная сетка авиасообщения с Китаем, ОАЭ, Узбекистаном и Белоруссией, в 2024 году открыты рейсы во Вьетнам, Индонезию и Бахрейн.

Для граждан более 40 государств действует безвизовый режим, расширяется перечень стран, жителям которых доступны электронные визы.

Косвенно на медицинский тип туризма работает рост общего турпотока в Россию из-за границы. В 2024 году он увеличился более чем на треть по сравнению с 2023 годом — до 4,2 млн человек. Вчетверо больше туристов прибыли из Юго-Восточной Азии (в частности, из Индонезии и Малайзии), из Китая — вдвое больше, из Индии — на треть .

Как дестинация для медицинского туризма Россия на разных макрорегиональных рынках имеет разный уровень привлекательности. Скажем, жители Центральной Азии могут выбрать Россию не только благодаря высокому качеству медицинской помощи, но и из-за отсутствия языкового барьера, необходимости оформлять визы. Важным фактором становится наличие национальных диаспор, готовых поддержать соотечественников. Граждане стран Ближнего Востока и Восточной Европы видят в РФ ценовую альтернативу европейским предложениям.

Таблица. Страны — конкуренты России на макрорегиональных рынках медицинского туризма

Приезжайте к нам лечиться

Исходя из запросов иностранцев в российские медучреждения и агентства въездного медтуризма, мы знаем, какие профили помощи в России больше всего интересуют «настоящих» медицинских туристов. Анализируя поступающие запросы, клиники выбирают экспортно ориентированные направления своей деятельности. При этом учитываются технологические, ценовые и правовые разрывы между Россией и странами, откуда приходят запросы, вследствие чего предложения отличаются.

В целом состоявшийся и потенциальный спрос имеют следующие профили:

• диагностика с целью ревизии диагноза;
• офтальмология;
• онкология;
• ортопедия;
• кардиохирургия;
• нейрохирургия;
• реабилитация и восстановительная медицина;
• урология;
• акушерство / гинекология / репродуктивная медицина;
• косметология / пластическая хирургия;
• пакетные диагностические обследования (чекапы).

Среди экспортно ориентированных медицинских организаций выделяются национальные и федеральные медцентры, а также частные клиники: группы госпиталей компаний «Медси» и «Медскан»; медцентр ЕМС, который традиционно занимает крепкие позиции на рынке медицинского туризма России. В столичном здравоохранении для иностранных пациентов притягательны бренды ММНКЦ им. С.П. Боткина и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Один из неочевидных «врагов» въездного медицинского туризма в Россию — экспорт образовательных услуг. Участвуя в различных программах обучения в РФ, иностранные врачи повышают уровень своей компетенции, что приводит к сокращению потенциального потока медицинских туристов из этих стран.

Федеральная попытка

С 2019 по 2024 год в России реализовывался федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» в составе национального проекта «Здравоохранение». Даже по мировым меркам проект был уникальным — в первый год реализации он охватил 71 субъект Федерации.

Проект завершился и оставил определенное наследие:

• функционирует национальный портал по экспорту медицинских услуг RussiaMedTravel;
• формирована методология подсчета показателей экспорта медицинских услуг в государственных медицинских организациях;
• внедрена форма статистического наблюдения;
• проводится ежегодный конгресс;
• разработана программа повышения квалификации для участников рынка;
• Минздрав России утвердил Методические рекомендации для медицинских организаций по работе с иностранными пациентами;
• проведен ценовой анализ медицинских услуг, оказываемых в России и других странах мира.

Но многие вопросы остались нерешенными: от статистики до утверждения профессионального стандарта для медорганизаций, ориентированных на экспорт медицинских услуг.

Следуя в русле федерального проекта, регионы выпустили свои программы развития экспорта медицинских услуг. Стало очевидным непонимание ими порядка разработки таких документов, несмотря на то что на федеральном уровне он был сформулирован. Порядок рекомендовал девять этапов: выявление стран — потенциальных доноров с учетом транспортной доступности, отбор медорганизаций и оценка их мощностей, отбор партнеров по привлечению туристов, мероприятия по продвижению и другие.

Из 71 субъекта Федерации только несколько регионов смогли разработать полноценные программы. Это Москва, Санкт-Петербург, Волгоградская, Свердловская, Тюменская области и ХМАО. При этом программы многих регионов даже в их существующем виде вполне могут быть использованы для создания инфраструктуры медицинского туризма и повышения привлекательности лечения в России.

При помощи каких инструментов страны добиваются высоких показателей въездного медицинского туризма и над чем еще предстоит работать России — в следующем номере вестника «ЭХО медицины».